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  1. Il nostro concerto                                                             (Umberto Bindi)
  2. Hey John                                                                           (Blossom Dearie, Jim Council)
  3. Fã da Bahia                                                                       (Joyce Moreno)
  4. Io che amo solo te                                                             (Sergio Endrigo)
  5. Duke Ellington’s sound of love                                       (Charles Mingus)
  6. Whatever possessed me                                                   (Tadd Dameron)
  7. Things are getting better                                                 (Cannonball  Adderley)
  8. L’uomo e la nuvola                                                           (Angelo Branduardi)
  9. Come down in time                                                          (Elton John, Bernie Taupin)
  10. Janelas abertas                                                                 (A.C.Jobim, Vinicius de Moraes)